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探索普信怎么样为客户揭示风险

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发表于 2017-1-10 11:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国经济的发展,现阶段我国高净值群体的人数越来越多,对于财富咨询的需求也更加多元化、复杂化。无论是国内的资产投资,还是全球范围内的资产配置,都离不开专业的分析及建议,针对高净值人士的投资目的、风险偏好及流动性需求,普信再次升级咨询服务。

普信资产管理有限公司(简称“普信”)成立于2012年,注册资本金1.1亿,总部位于北京。普信致力于为高成长性人群、大众富裕阶层和高净值客户提供全方位、多层次、个性化的综合性咨询服务。普信通过深研宏观经济、投资行业等发展态势,前瞻未来发展趋势,向客户发布专业分析报告;通过深入了解客户基本财务状况,揭示投资风险,普及相关法律法规知识,提供专业性建议。为助力客户实现家庭财富的增长起到保驾护航的作用。

普信的咨询服务基于财富领域内的专业知识,创造以客户为中心的长效机制,为客户提供综合性咨询服务。服务内容包括进行市场调研,根据市场行情和客户情况,出具分析说明和尽职评估;收集客户的基本资料,进行服务满意度调查,包括个人年龄、工作、家庭基本信息、财务消费状况、财务规划等;为客户提供综合咨询服务,包括对客户交易选择揭示风险、出具专业性建议等。

关注普信的客户都知道,普信拥有一支战斗力极强的cfa研究团队,专门为普信会员们提供宏观经济、投资细分行业的研究分析。今年,对于关注经济和投资的普信客户来说,更有一个重磅好消息!普信的新栏目《普信谈》在普信官方微信平台上线了,每周一至周五下午六点《普信财经晚报》、每周一下午六点《普信带您看天下》、周三下午六点《普信带您闻固知新》,由普信研究中心领衔每周播报最新财经信息,解读财富行业动态,加上由cfa主编的普信月刊《宏观经济普信谈》,这四驾马车共同拉动普信专业的经济与投资分析研究。

这套专业的“经济内参”《普信谈》是由普信金融产品中心专门的团队负责搜集、整理、分析制作,每天从海量的全球财经资讯精选具有价值的信息,进行分类汇总,让普信客户第一时间抓住当周有效的市场信息,从而助于后续的投资决策,成为投资者客户必不可少的利器。

普信从客户的需求出发,在瞬息万变的金融市场中顺势而为,为投资者提供合理的资产配置咨询服务而全力以赴,普信始终以“传承家庭财富、领航幸福人生”为使命,助力客户实现家庭财富的增长,引领客户实现完美的幸福人生。
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